+16+16O Departamento de Polícia de Los Angeles encarrega o polícia heroico Kyle Craig de se fazer passar por estagiário de Frank Rourke para o espiar e denunciar os seus métodos questionáveis. Formam uma ligação difícil que muda as suas visas.
Kyle teme que as táticas duvidosas de Frank coloquem a vida de uma rapariga que foi raptada num risco ainda maior quando um membro da Guarda Amazónica se envolve.
A divergência entre Kyle & Frank cresce quando Kyle de recusa a aderir a uma das regras moralmente ambíguas de Frank, mas a dupla tem de pôr de lado os seus desentendimentos quando ficam a saber que o famoso assassino EL CUCUY está a escolher como alvo membros da máfia russa em Los Angeles.
Quando um amigo de longa data e informador de Frank é morto pelos assassinos da yakuza, a sua busca por vingança põe em risco uma operação de um agente do FBI contra os mesmos assassinos.
Uma investigação interna pode custar a Frank a sua insígnia e liberdade, o que leva Kyle a ajudá-lo a limpar o seu nome.
Uma investigação sobre o tráfico de armas torna-se pessoal para Tommy quando descobre que um amigo de longa data está ligado ao caso. E ainda, Lockhart exige ver resultados da investigação de Kyle sobre as ações de Frank, o que leva Frank a revelar informações surpreendentes ao seu estagiário.
A moral de Kyle é posta à prova quando Frank o envolve num plano para derrubar um advogado de defesa que tem andado a ajudar os seus clientes a eliminar testemunhas.
A busca por pai e filho que se dedicam ao crime torna-se pessoal para Frank, que se vê forçado a enfrentar as semelhanças entre os dois e a sua própria infância enquanto filho de um criminoso.
Frank e Kyle procuram justiça para um líder comunitário que é acidentalmente morto num tiroteio com ligações a gangues.
Os mundos de Frank e Holly entram em colisão quando várias das suas call girls desaparecem, levando o SIS a investigar um produtor de Hollywood excêntrico e solitário.
A busca por um suspeito de terrorismo tem impacto sobre Kyle em termos emocionais, já que este está convencido que se cruzou com o suspeito durante o seu serviço no Afeganistão.
Kyle perde a confiança em Frank quando fica a saber que Frank lhe tem andado a mentir sobre as circunstâncias da morte do seu pai.
A equipa de Frank tem de o resgatar quando ele vai numa missão clandestina ao México para encontrar informações sobre a morte do pai.
