Quando as cápsulas espaciais norte-americana e russa desaparecem da órbita terrestre, o Agente 007 (Sean Connery) terá de prevenir uma guerra nuclear entre as duas super-potências. A sua emocionante missão leva-o ao Japão, onde ele enfrenta a terrível organização SPECTRE e o seu diabólico líder Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence)!