O agente 007 (George Lazenby) e a aventureira Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) unem forças para combater a terrível organização SPECTRE nos traiçoeiros Alpes Suiços. Mas o poderoso líder do grupo, Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) prepara o maior plano da sua vida: uma guerra biológica capaz de matar milhões.